All for Joomla All for Webmasters

Корпоративная практика. Слияния и поглощения

Практика поддержки процессов M&A в частности и корпоративной деятельности наших клиентов в общем – одна из основных в M&P Kazakhstan. Компетенции, полученные за время работы на казахстанском рынке, позволяют нам сводить к минимуму риски и обнаруживать оригинальные решения. Предельно, насколько это может зависеть от юридического советника, помочь клиенту воплотить в жизнь задачи в пределах определенного проекта – наша цель.

M&P Kazakhstan консультирует клиентов по вопросам их каждодневного функционирования и осуществляет системное юридическое сопровождение сделок. Юристы M&P Kazakhstan имеют большой опыт поддержки проектов, подпадающих под регуляторные требования законодательства сразу нескольких государств.

У нас большой опыт оказания юридической поддержки инвестиционных проектов и учреждения совместных предприятий в таких сферах как недропользование, торговля ТНП, здравоохранение и энергетика.

Специалисты M&P Kazakhstan оказывают юридические услуги и всеобъемлющую правовую поддержку деятельности компаний по разнообразным вопросам корпоративного законодательства. Наша помощь придется кстати при проведении проверок, участии в переговорах и структурировании сделок, подготовке проектной документации.

Реорганизация и реструктуризация

  • Структурирование и реструктурирование совместных предприятий, стратегических альянсов, холдинговых групп и групп компаний;
  • Реорганизация и реструктуризация невыгодных активов, принадлежащих банкам и иным лицам;
  • Проведение реорганизации и реструктуризации компаний и групп компаний в преддверии выхода на рынок публичных заимствований и рынки акций;
  • Проведение различного рода реорганизаций и реструктуризаций в целях организации прозрачных и оптимальных корпоративных структур;
  • Создание юридических лиц и их обособленных подразделений;
  • Создание некоммерческих организаций: фондов, общественных объединений, ассоциаций, партнерств и т. д.;
  • Проведение реорганизации и ликвидации предприятий: слияния, присоединения, разделения и т. д.;
  • Закрытие и снятие с налогового учета представительств и филиалов.

Поддержка инвестиционных проектов

  • Консультирование по вопросам структурирования сделок; 
  • Реструктуризация объектов сделки; 
  • Организация и подготовка информационных материалов клиента при продаже бизнеса для проверки другими консультантами (data room); 
  • Консультирование по вопросам налогообложения при осуществлении M&A-сделок; 
  • Консультирование в рамках антимонопольного законодательства;
  • Проведение комплексной юридической проверки объектов инвестирования (legal due diligence);
  • Создание матрицы рисков сделки (risk matrix);
  • Разработка правовой структуры сделок;
  • Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.);
  • Сопровождение M&A-сделок до полной передачи приобретателю управления компанией; 
  • Представление интересов клиента в переговорах с другими участниками сделки; 
  • Подготовка и составление всех транзакционных документов по сделке;
  • Подготовка правовых заключений (legal opinion) в отношении различных юридических аспектов планируемых или заключенных сделок/

Рынки капитала и ценные бумаги

  • Сопровождение первичных и вторичных эмиссий акций;
  • Сопровождение эмиссий облигаций;
  • Поддержка при размещении ADR и GDR;
  • Поддержка при размещении на биржах.
  • Сопровождение сделок с ценными бумагами с добровольным и обязательным предложением;
  • По выкупу эмиссионных ценных бумаг;
  • По выкупу обществом размещенных акций;
  • А также проведение проверок на предмет соответствия требованиям законодательства о ценных бумагах (раскрытие информации, использование инсайдерской информации).

Поддержка корпоративного управления

  • Проверка имеющихся структур на соответствие нормативным требованиям;
  • Анализ эффективности и прозрачности структур корпоративного управления и холдинговых структур;
  • Разработка новых моделей управления и владения;
  • Предоставление рекомендаций по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов.

Сопровождение деятельности юридических лиц

  • Наблюдение и сопровождение всех обязательных действий юридического лица, подготовка проектов внутренних документов и положений;
  • Созыв и проведение годовых и внеочередных общих собраний акционеров в соответствии с действующим законодательством;
  • Подготовка и согласование необходимой документации;
  • Представление интересов клиента в отношениях с другими участниками (акционерами, товарищами, партнерами и т. д.).

Корпоративные споры

  • Споры о нарушении договоров и гарантий;
  • Споры, связанные с толкованием соглашений;
  • Споры акционеров/ участников;
  • Споры, связанные со сделками M&A.

Система соблюдения антикоррупционного законодательства

  • Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований казахстанского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA);
  • Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства;
  • Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях;
  • Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence);
  • Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству;
  • Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками.

 

Полезное от юристов